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有哪些投资领域值得变成能力圈?
时间:2019-03-08 15:36    作者:admin    浏览:

  零售是一个很大的领域,有些零售比如百货▼▲已经过时,但这不妨碍零售是一个出首富的领域。凭借这一点,就不◇•■★▼得不关注了。

  像网上商城淘宝、京东、拼多多这些还是如何▲=○▼日天,我们能够看明白,也可以很好地追踪。像便利店、水果店、药店越开越多,就知道很多零售的细分领域欣欣向荣,没有理由不搞懂。

  很多人觉得医药是自己能力有限,看不明白▽•●◆的,也觉得变化太快,追踪不了,不看。

  我觉得这种思维很错误,医药领域是少有的竞争比较有序的领域。制药、制药产业链、医药、医药渠道、医疗器械都是非常值得看关注的领域,中间也有很多优秀的企业。比如药明生物估计未来就是一个★△◁•□▼◁▼◁▽▼大牛股。 当然研究医药还有很好的副产品,就是你会变得懂药,懂点医疗的常识,对自己和家人的健康有百利而无一害,一举多得很好。记住,真的专进去,也没那么难。当然医药里面很多我是不研究的,比如中□◁药、疫苗等,中药不研究是因为没看到过日本韩国出现大的中药企业,疫苗不研究纯粹是看到疫苗两个字讨厌。

  消费品有很多,比如酒、饮料、餐饮、教育、服装、旅游、家电、酒店等▷•●等。消费品领域是不得不学习的领域。但这个领域其实也是最容易变化多端的,容易仿佛看得懂,实际上没看▪•★懂的情况出现。

  尤其是怎么理解★▽…◇品牌上面,很多人会走向误区。但不管怎么样,这一块应该是大部分人最熟悉的领域,研究起来至少◁☆●•○△不陌生,比如研究海底捞,大家至少要去搓一顿对吧,也是挺有意思的。

  我觉得现在的高科技企业主要是有三块:IT、CT (通信技术)和新能源汽车 相关企业。比如IT企业主要是包括芯片、硬件、软件、网络等,现在是•☆■▲IT、CT还有新能源汽车这些都实际上结合在一起了。如何有序开展○▲-•■□相关领域的研究,工作量是不晓的,也可能是大家最容易晕头的。像谢志峰的《芯事》可能是很好的入门级的书籍。有人可能说中国相关企业都很垃圾,这确实是,现在上市的大片企业很不怎么样,但其实也有很多很不错的企业上来了,相信未来更会涌现出新的好企业。

  手机也勉强还算高科技企业的,也值得看看哦,就是不买也要能够搞得清楚其竞争格局。大数据、人工▼▼▽●▽●智能、云计算等等都是与高科技企业相关的,我们国家最厉害的企业阿里、腾讯、华为等其实都是与这些搭界的。我现在没看到国内谁对高科技企业研究提出过很系统的思路,倒是摩尔、克里斯坦森在这些方△▪▲□△面是有贡献的。 很多东西真的不像江湖传说的那样不堪。

  问大家一个问题:喜欢看视频、听音频、还是看文字?大部分人应该是喜欢看视频的,其次可能是音频,可能是文字。但无论怎么样视频的地位不容动摇。互联网大流量时代很可能是视频大爆发的时代,视频相关企业,像抖音、b站、爱奇艺、优酷和腾讯视频等等,应该都纳入到自己系◇…=▲统的研究范围,研究好了,很可能是得到了未来的一张入场券。其实我也挺看好音频的喜马拉雅,也挺喜欢看“得到”的起起伏伏。

  我总觉得一点银行与保险不买吧,就不像是在做投资的,怎么都应该扑腾扑腾。其实这两个领域不好学,特别厉害的人不那么多,太多人只会分析经营数★◇▽▼•据,而不会站在很高的高度去看待彼此。我始终觉得中国的银行、保险是过去10年间被严重低估的,你说银行被低估也就算了,像平安这样的保险都跌倒过1倍的内含价值甚至更低,那真的是没天理了。分析银行与保险,我觉得是特别长知识的,不信你可以好好折腾看看,可能几年时间还会有个小成。

  比如博彩、比如航空、比如快●递、比如化◆▼妆品、比如保健品、比如珠宝、比如人力资源、比如广告等等等,很多,这些其实可以归纳到上面的一些领域中去的,但我还是应该拿出来说说,什么意思呢?就是你可能有你自己的特点,一些细分领域特别有感觉,那就应该好好去研究。我总觉得大家选择自己研究领域的时候呀,不要太受巴菲特只言片语的影响了,他没有研究或者否定的领域未必是不值得研究的。只有那种过时的行业、很难▲★-●竞争胜出的行业、衰退的行业,才是我们需要特别规避,其他大多数时候,应该要保持足够的好奇心,用我们自己的资金去支持真正为消费者创造价值的企业,同时实现自己投资的价值。

  我们现在很多人的能力圈都是建立在企业圈之上的,没有想过归纳企业与企业、行业与▪…□▷▷•行业,从动态演进的角度去看企业。所以研究一个企业是一个企业,我们更应该需要的是一片片的研究企业,一类企业研究完以后应该对另一类的理解有帮助。打通联通,为彼此提供影响,考虑更高层级的规律,那才是能力圈的能力圈。你不把大象、蚂蚁、猴子放在一起研究,是很难找到最根本的东西的。

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